去年12月，理想在年终冲刺的最后一个月，拿下了5.8万台销售量的成绩，秒杀一众新权势。整整这一年里，理想一直都是最牛新权势。
然而，2025年急转直下，最新的8月销售量，理想只卖出了28529台，“蔚小理”排名垫底。
新能源市场，那些看上去稳健的市场格局，都可以在短期内飞速被改写，甚至连比亚迪，都非常难说稳了。
头部梯队成型
一般而言，三季度末和整个四季度，是车企冲刺销售量的重点阶段，因此，8月，车企处在暴风雨的前夜，这个月份，增长并不明显，但厂家动作很密集。
8月，有14家主流车企发布销售量报告，多数车企依旧维持着同比与环比的增长。
14家车企的销售量中位数40486台，同比增加了4717台，但环比有所降低。根据平均数，14家车企平均销售量79623台，同比环比都有明显增加，其中同比大幅增加了16322台。
由此来看，车企的整体销售量还是在增长的，但具体到车企身上，已经有了明显分化，尤其是腰部车企。
8月，车企依旧是一超多强，分3个梯队的格局。比亚迪依旧是独一档，本月37.15万台的销售量，遥遥领先于角逐对手。
比亚迪之下，吉利、上汽、长安、奇瑞等传统车企，现在已经稳定到第二梯队，第二梯队已经拥有了月销10万台的实力，尤其是吉利汽车和上汽，已经连续6个月销售量破 10万台。长安和奇瑞都拥有了月销10万台的能力，但还不够稳定，并且有被第三梯队赶上的紧迫感。
新权势与部分表现较弱的车企坐落于第三梯队，这部分企业现在的销售量常见可以达到3万台左右，但向上突破的困难程度较大，短期内月销超越5万台是个隐形的天花板。
8月有两个现象很突出，比亚迪对于厂家的优势在缩小，比亚迪自己的同比与环比增速在降低，而第二梯队的多数企业常见增长势头很猛烈，比亚迪这只“头狼”，正在被后面的群狼迎头赶上。
销售量排名变化巨大，尤其是新权势，以往排名靠前的理想埃安都跌落到了倒数，低于中位数，市场格局变动巨大。
20个品牌破万
具体到品牌，比亚迪的海洋、王朝系列仍然是王牌。在此之下，吉利银河、零跑、问界、启源、小米都是很强势的品牌系列。尤其是吉利旗下的银河，8月成为第三个月销破10万的品牌。
月销破万的的品牌数目也在增加，现在已知销售量的26个品牌中，只有长城魏牌、欧拉，上汽智己、蔚来萤火虫、极石汽车和比亚迪仰望未能破万，月销破万的车企数目比前几个月又有增加。
根据增长状况，吉利银河、零跑、长安启源、蔚来是表现强势的品牌，尤其是蔚来是乐道，月销售量从不足6000台，增长到16434台，飞速冲到前列。
车企的不同表现下，销售量指标完成度有明显有什么区别。
小鹏汽车在近几个月表现很强势，加之年初定下的销售量目的较低，只有35万台，因此，前8个月就完成了78%的进度。
吉利、零跑、长安则是凭着今年持续的强势表现，现在指标完成对均已超越60%。
较为不确定的是比亚迪，因为二季度销售量一直没进一步向上突破，8个月，比亚迪刚刚完成一半的指标。德意志银行报告称，比亚迪2025年的销售量可能为470万辆，低于550万辆的目的。将来4个月，比亚迪的重压不小。
因为理想、广汽埃安近期几个月持续的低迷，8个月的销售量现在只完成了38%，理想汽车可能再度面临下调销售量目的的状况。
去年极为强势的头部车企，或是增速下滑，或是陷入短暂低迷，而原本销售量不算突出的车企，历程了前期调整，正在全方位赶超。整个市场的格局大规模分化，车企角逐出现了新变数。
密集发布新车
8月底是成都汽车展会开幕，厂家也为年终开始做筹备，因此，8月是新车发布的大月。
华为和上汽合作的鸿蒙智行品牌“尚界”正式推出首款车型尚界H5，在华为的加成下，预售18小时小订达5万台。
同时，智界R7与智界新S7也于8月推出，上市24小时大定突破10000台。
7月底，理想推出第二款纯电i8，配置Pro、Max、Ultra 3款车型，刚开始价格34.98万元。然而，理想i8的亮相并不顺利，发布后不久，由于与大货车碰撞测试视频引发了广泛争议。商品发布一周后的8月，理想飞速调整价格，Max版本下调一万元，Ultra版本甚至下调两万元，冲击纯电市场的决心很大。
小鹏全新的P7在8月底正式上市，这款明星系列7分钟大定突破10000台。
8月21日，蔚来全新ES8发布，在这款旗舰车型上，蔚来下调了价格。起价格41.68万元，较上一代车型同期定价下调约3万元，低于此前行业常见预期的45万元价格带。
传统车企方面，奇瑞旗下捷途发布山海L7 PLUS，共提供6款配置车型。这个月，奇瑞汽车港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案，奇瑞将进一步通过上市增加弹药，参与新一轮角逐。
上汽MG名爵汽车发布新MG4，车型预售订单达3万台。北汽发布极狐T1车型，是其首款A0级纯电商品，共推出5款配置，预售48小时订单1.5万台。
吉利方面，吉利银河A7正式上市，共推出7款车型。极氪 9X 开启预售，共推出 Max 版、Ultra 版、Hyper 版三个版型，预价格格分别为 47.99 万元起。
东风汽车旗下东风风行发布中大型插混MPV星海V9越享系列，推出两款配置。岚图知音上市，全系标准配置华为乾崑智驾ADS 4与鸿蒙座舱5，提供三款配置。
8月，东风集团宣布拟私有化退市，同时，子公司岚图汽车将以介绍上市方法登陆港股。岚图汽车8月出货13505台，连续7个季度环比增长，近期两个月销售量明显提高，助推岚图上市，东风集团对于岚图可谓寄予厚望。
长安深蓝汽车宣布2026款深蓝L07正式上市，共推出6款车型，全系标准配置华为乾崑智驾。另外，明星品牌长安启源推出E07，此次发布纯电、增程两种动力，四款车型。
外国品牌方面，奥迪豪华电动品牌AUDI推出首款策略车型奥迪E5 Sportback，提供四个版本车型，预价格23.59万元起。除此之外，特斯拉宣布，续航830公里的Model 3车型开卖，5.2秒百公里加速，价格26.95万元起。
可以看到，车企在8月基本完成了焕新，9月如此的动作还会延续，厂家已经对下面4个月发起了总攻。
出海：商品加速走出去
提振销售量的过程中，国外市场仍然尤为重要的布局方向。现在，车企出海已经开始进入商品化阶段。
比亚迪在泰国工厂生产的电动车初次出口至欧洲市场，共计超越900辆，目的地包含英国、德国和比利时。在马来西亚，比亚迪宣布将在马来西亚当地建设组装工厂，预计将于2026年正式投产。
蔚来宣布将于2025年至2026年期间陆续进入新加坡、乌兹别克斯坦和哥斯达黎加三个市场。其中，在新加坡市场，蔚来计划推出firefly萤火虫右舵车型，这是蔚来初次推出右舵车型。
长城汽车在巴西的工厂正式竣工投产。该工厂回收自戴姆勒集团，工厂年产能为5万辆，投产后初期将生产哈弗H6系列、哈弗H9、2.4T长城炮等主力车型。
智己汽车8月进军了两个市场，分别为尼泊尔和澳洲。其中，智己LS6国外版IM6在加德满都上市，价格约合人民币38.5万元。L6与LS6国外版IM5和IM6正式登陆澳洲市场，9月开启大量量出货。
从成就看，奇瑞仍然是国外市场表现最好的企业，8月国外出货12.94万台，奇瑞的增长势头很明显，从5月突破10万台后一路扶摇直上。
比亚迪在今年的国外销售量持续增长，8月销售量达到88289台，已经稳定站稳8万的台阶，凭着一直以来的密集动作，比亚迪超越奇瑞并不是不可能。
除此之外，长城、长安、上汽、吉利也都披露了出口数据，根据增长态势看，这类车企现在仍然处于平稳态势，增速比较平缓。
蔚小理零：理想坠落，零跑逆袭
新权势车企的变动极为猛烈，在2024年一骑绝尘的理想，开年就被反超，8个月内，销售量冠军不断易主，排位不断变化。
8月，零跑彻底一骑绝尘，57066台销售量，远超蔚小理，零跑在新权势中已经连续5个月领跑。这个过去被视为“理想平替”的车企，现在完成逆袭。销售量是最好的解药，凭着持续强势表现，今年上半年零跑汽车净收益达3000万元，同比扭亏为盈。
当然，零跑仍然很依靠底价销售量，虽然销售量领先，但上半年领跑仍然是四家车企中营收最低的车企，跳出“平替”“性价比”的标签是零跑的要紧任务，当然，零跑至少已经稳住了阵脚。
Mona M03是小鹏的重点解药，从底价车型推出后，小鹏的销售量得到了持续改变，处于波动中增长。P7是小鹏的又一大提振，新款P7的市场反响较为火热，以至于何小鹏愈加有信心。
8月，何小鹏通过旗下公司再度增持小鹏汽车310万股，对于销售量他直接喊出，“目的是9月起公司月出货量将会稳健地超越4万。”
蔚来同样获得了喘息的机会。乐道在本月出货量大涨至16434台，直接带动蔚来整体销售量突破3万，站上了新台阶。得益于此，李斌信心大涨，他直接表示，四季度蔚来要做到月销5万台，同时四季度要努力达成盈利。
当然，蔚来喊出的口号并未必能达成，此前蔚来已经出现过达不成起初目的的状况。
风水轮流转，理想成为现在最低迷的车企。
8月，理想再度对纯电发起总攻，理想的模式一般都是从高价格一步步向下试探，i8成为理想第二款纯电车型，定价超越30万，非常显然不是走量车型。
与MEGA一样，i8遭遇了不小的舆情重压，核心在于与卡车相撞的视频引发了巨大争议。由此引申出网友对理想用户的恶搞，这在一定量上影响了理想的品牌形象。
8月，理想汽车直接俯冲到四家车企的垫底地方，去年那个自命不凡的理想，正在遭遇艰难时刻。
当然，“瘦死的骆驼比马大”，理想的品牌基础还在，9月，理想马上发布i6车型，这是纯电走量的重点一款车型，李想对此抱有非常大的信心，他表示我们的目的是，到年底，在高档纯电赛道能“保五争三”，纯电车型月销稳定在1.8|2万台。
假如根据如此的规划，理想可能在年底重回5万台的台阶。要达成这个目的，9月的i6将会是重点大考。
“迪王”的重压
8月，比亚迪销售量依旧凶猛，37.15万台，是所有车企很难望其项背的存在。
只是，比亚迪的领先优势正在遭遇其他车企的蚕食。第二梯队的四家车企上汽、吉利、奇瑞、长安，正在很凶猛地追赶。以比亚迪对比四家企业销售量之和，去年8月，比亚迪比这四家企业之和销售量还多了11万台，今年开始，差距已经彻底扭转，比亚迪只在2月的销售量超出了四家之和。
比亚迪更多是与自己赛跑，根据现在的进度，比亚迪与550万台销售量目的还有非常大差距，现在只完成了半数，这是不小的重压。
更为重要的在于，比亚迪在王朝和海洋系列以外，其他车型尚未达到热卖的程度。仰望系列本月销售量405台，虽然表现有明显改观，但超高档的价格，注定非常难冲量。腾势在D9大火之后，N7、N8都未能趁热打铁，N7 甚至在改款时怒降8万元。方程豹豹5摸到了30万元的门槛，但最新的钛3价格不到14万元，好像没守住高档形象。
比亚迪依旧是20万元以下无所不可以的车企，但对于王朝、海洋系列的依靠很强烈。伴随更多车企袭来，比亚迪的隐忧已经开始浮现。
吉利：凶猛“二当家”
吉利正在坐稳新能源第二。近期4个月，吉利的新能源销售量一直是第二位，追赶很凶猛。
银河品牌的亮眼表现让吉利初步拥有了比亚迪的雏形。这是吉利第一款月销破10万台的车型，今年以来，银河品牌的销售量一直保持在9|10万台之间，销售量稳定，并且在波动中增长。
银河以外，领克+极氪系列也值得关注，这两款车型8月合计出货了4.48万台，已经超越了多数新权势车型。
根据这个进展，吉利大概拥有是我们的“王朝”“海洋”。至少现在来看，银河已经距离王朝系列愈加近。
当然，与比亚迪一样，吉利的高档化也面临不小的重压。极氪本月销售量17626台，表现好，但销售量一直没突破前期新高，同时，合并后的领克表现比较平衡，近期5个月，销售量一直保持在2.7万台上下，进一步提升销售量的困难程度较大。
虽然贵为新能源二当家，但吉利追赶的困难程度依旧很大。
埃安：谷底盘整
埃安的困境在于，这个品牌正处于温水煮青蛙的状况。
埃安8月销售量为27044台，环比增加487台，同比大幅降低8311台。今年前8个月，埃安只在3月的销售量短暂突破过3万台，随后一直处于平稳，销售量在2.7万台左右。
如此的状况比较危险，这个过去力压蔚小理的品牌，现在已经非常难与蔚小理掰手腕。究其缘由，可能埃安的品牌形象不足，早期，埃安车型被广泛用于网约车，好似比亚迪秦系列，广汽埃安人工智能ON Y和人工智能ON S都是网约车的喜爱。
这一方面保证了埃安的稳定销售量，证明了埃安的水平，但其次，却让其他用户在购买埃安时心生疑虑。埃安过去试图通过Hyper昊铂来提振品牌形象，但从现在看，效果甚微。
广汽集团试图引入外部力量提高竞争优势。
8月，广汽发布公告，允许子公司广汽埃安向华望汽车增资6亿元，完本钱次增资后，广汽埃安持有华望汽车28.57%股权。华望汽车则是广汽与华为合作塑造的独立高档智能新能源汽车品牌。通过高档，反向带动低端，这是埃安的主要思路。
但考虑到现在“智界”“享界”“尊界”的销售量并没特别突出的表现，埃安或许会在较长期内处于挣扎状况。
去年看上去已经定型的新能源格局，在今年已经发生了很剧烈的变化，过去强势的理想埃安，现在正在遭遇低估，过去陷入挣扎的蔚来、小鹏、零跑，拥抱底价后，进入正向循环。角逐波谲云诡，格局随时天翻地覆，没车企敢于说稳了。